2023年9月28日，来自香港的数字媒体网络公司VS MEDIA HOLDINGS LIMITED(以下简称VS Media)成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码VSME。其于2022年12月7日在SEC秘密递交招股书，后于2023年8月11日公开披露招股书。

VS MEDIA此次以5美元的发行价、发行200万股普通股，募资1000万美元。

● 招股书显示，本次VS MEDIA发行所得为649.27万美元，其中约46%用于扩大业务规模，扩大北美和东南亚的业务范围(特别是我们计划在美国设立办事处)。抓住影响者营销和社会贸易的上升趋势); 

● 约8%用于公司一般周转金; 

● 约15%用于我们的创作者培育计划，以进一步招募及发展亚太及北美地区的优秀创作者，以及推广市场，以开拓新市场;  

● 约12%用于建立我们的数据分析平台，以提高创作者的概况及其粉丝的人口和行为分析，并促进社会商务转换; 

● 约4%用于在香港特区和台湾扩大我们的业务规模，加强人才和培训计划。

● 约15%用于偿还股东和银行贷款。 

VS MEDIA，成立于2013年，作为一家数字媒体网络公司，管理着一个由数字创作者组成的全球网络，这些创作者创作内容并将其发布到YouTube、Facebook、Instagram、TikTok 等社交媒体平台。公司的创作者包括影响者、关键意见领袖、博主和其他在社交媒体平台上培养粉丝群的内容创作者。

财务数据

招股书显示，VS Media在2021财年、2022财年的营业总收入分别为1094.48万美元、902.82万美元，这期间对应的净利润分别为-23.26万美元、352.52万美元。

主要股东

招股书显示，VS Media在上市前的股东架构中，首席执行官兼董事会主席黄恩凡，拥有包括476.45万A类普通股、200万B类普通股，合计占总投票权的72.79%。

世界金融控股集团

世界金融控股集团（美国上市股票代码WFHG），是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等，集团独创IAPO上市模式，根据企业的实际情况，规划最合适的上市路径，提高企业上市成功率。

以上为世界金控执行团队自2022年12月至2023年8月的成功上市案例：合计发行各类美国主板上市48家，合计募资51亿美金，每各公司募资平均1.06亿美金，一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等，金控执行团队担任包括：财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。

集团相关的互联家基金，团队自99年从事基金管理至今，拥有基金管理牌照P1070824，主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金，资产管理、投资管理，创业投资”等业务。本基金为私募股权基金，在管理实缴基金规模超过200亿元，累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业，并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业，如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等，其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。

集团控股的上海控本企业管理有限公司为上市配套服务机构，主营知识产权出资与资本运作业务，帮企业把无形资产转化为有价值资产，并成为实缴资本，认列资本公积，提高企业净资产，改善各资本比重，协助企业产业升级。集团在美国、英国、上海、北京、深圳、西安、湖北、江苏、四川等地设立办公室及资源中心，汇聚全球各行业精英翘楚，精进专业、聚集资源，为企业创造更高价值，助力企业融资上市，成为国际知名大型集团！

来源: 世界金控媒资部整合编辑

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