世界金融控股集团辅导团队免费上市规划与特定的企业诊断,让企业知己知彼,降低上市融资风险。精准的上市辅导,让企业从容应对美国证管会审核,缩短上市时间。渐进式上市辅导,先借壳上市再转主板,时间快、成本低,融资额高。基金战略投资,超低并购费及辅导费的投资;引导私募基金与机构投资者跟进。全方位的后市维持服务,最专业的国际金融运作团队,提高企业国际竞争力。
美国资本市场上市辅导流程表
阶段 | 公司面对的问题 | 世界金融控股的服务 | 主要目标 | 实施者 |
上 市 准 备 阶 段 | 制定战略计划和预测重组 分析核心业务和非核心业务 确定上市主体 分析重组方案对财务、税务的影响 员工培训 了解中美会计准则对财务处理的不同差异 | 协助员工培训,解决上市观念 协助制定上市战略和方案 就美国证券市场和融资渠道提供意见 审阅有关业务和资本结构对上市的影响 编制初步 US GAAP 财务信息报告,适当调整重组方案 协助制定财务模型和估值、精算 协助资金需求者寻找战略投资伙伴 | 重组方案的确定 上市策略的安排 准上市公司员工上市专业知能培训 财务内部控制流程培训与建立指导 | 世界金融控股集团股份有限公司 |
上 市 评 估 阶 段 | 法律审慎调查 保荐人审慎调查 评估资本市场状况和投资者趋向 了解上市前公司尚需调整的方向 制定上市业务未来发展规划和预算 决定上市时间和地点 | 审阅公司过往会计处理方法 审阅会计和内部控制管理 与美国律师、审计会计师等其他保荐和上市专业顾问联系 协助保荐团队进行前期尽职调查,风险评估 协助资金需求者寻找战略投资伙伴 | 建立上市保荐专业团队 确定上市调整的具体措施 保荐团队出具保荐承诺书 交付综合评估报告 | 世界金融控股集团股份有限公司 |
上 市 作 业 阶 段 | 落实资本结构 撰写商业计划 公司清理 落实公司治理 办理合并等法律手续 全面财务审计 规范、完善内部控制 落实员工期权或者薪酬计划 业务流程完善、重建 | 协助落实上市法律程序设计措施 协助设置境外镜子上市公司,出具法律合并手续 协助进行公司清理作业,撰写 DD 、 ODQ 协助落实商业计划( BP ) 协助撰写经营讨论与分析( MD&A ) 协助进行公司治理(CG), 成立审计委员会等五大委员会 为公司员工期权或薪酬计划提供安排意见 协助进行 US GAAP 财务全面审计 协助诊断企业内部控制,建立、完善 COSO 体系 协助企业建立符合 COSO 框架及实际运行需要的 ERP 系统 提供 US GAAAP 及 AS-2 审计准则适用框架 协助提出投资者公共关系( IR )策略 协助撰写 SEC 注册( SB-2 或 F-1 )文件 | 上市法律程序设计 上市财务审计 上市商业计划 投资者关系策略 内部控制、 COSO 框架 公司治理 公司清理 董事、独立董事、经营团队个人信息披露 | 世界金融控股集团股份有限公司 |
上 市 挂 牌 阶 段 | 通过 SEC 完全披露审查 取得 NASDAQ 挂牌许可函( Listing
Approval ) 股东开户 全球路演( IPO ) 交易所交易挂牌申请 挂牌交易 | 协助解答 SEC 的提问或者瑕疵函 协助准备 10Q 或 10K 之 MD&A 协助印制招股说明书 协助印制股票 协助全球路演 (IPO) 协助报价频率测试( NON-IPO ) 协助进行股东开户教育 协助建立投资者公共关系( IR ) 协助进行交易所挂牌申请 协助公开挂牌交易 | 通过 SEC 完全披露审查 取得挂牌许可函 全球路演( IPO ) 通过报价频率测试,挂牌交易 (NON-IPO) 公开挂牌交易 | 世界金融控股集团股份有限公司 |
挂 牌 后 持 续 的 现 代 化 | 市场战略 着重成本效益 职能架构 人力资源 信贷风险、市场风险和营运风险管理 建立、扩展商誉和公司品牌 提升和整合信息技术系统 投资者关系管理 员工的持续培训 持续的信息披露体系 | 协助提供有关会计和监管政策的最新变动信息 协助进行年度财务及内部控制审计 协助审阅财务季度及内部控制审阅 协助撰写年度、季度管理层经营讨论与分析( MD&A ) 协助准备 10K 、 10Q 之 MD&A, 8K 报告之咨询 协助落实 SOX 法案 302 、 906 、 404 条款规定 协助进行 SPO 融资及并购 提供持续的法规咨询服务 协助完善内部审计、公司治理的持续改进 协助维护投资者公共关系( IR ) 协助股票市场的维持与稳定策略 协助建立符合 COSO 及企业运行实际需要的 ERP 系统 |
| 持续的信息定期披露体系 美国财报( 10K 、 10Q )审计前置作业与调整 重大事项( 8K )披露指导 MD&A 撰拟与披露 COSO 框架制度建制及评价报告 公司治理的持续改善 投资者关系管理 人力资源、品牌、营运管理 SPO 及并购 | 世界金融控股集团股份有限公司 |